昨日,記者從中原證券獲悉,由中原證券股份有限公司和國開(kāi)證券有限責任公司以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行聯(lián)合承銷(xiāo)的“2016年鄭州航空港興港投資集團有限公司公司債券”(以下統稱(chēng)“16鄭州興港債”),募集資金規模為19.5億元。這是我省針對地下綜合管廊及停車(chē)場(chǎng)項目發(fā)行的第一只債券,其成功發(fā)行表明我省走在了全國專(zhuān)項債券發(fā)行的前列。
此次發(fā)行的“16鄭州興港債”在銀行間債券市場(chǎng)和上海證券交易所雙市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行,募集資金規模為19.5億元,期限為10年,票面利率4.27%(低于十年期非金融公司債務(wù)融資工具利率估值中樞103BP),申購總量77.5億元,申購倍數3.97,得到市場(chǎng)高度認可。該專(zhuān)項債券所籌資金將用于鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區雙鶴湖片區地下綜合管廊、停車(chē)場(chǎng)及附屬工程項目建設,該項目也是第十一屆中國(鄭州)國際園林博覽會(huì )重點(diǎn)建設工程。
業(yè)內人士指出,此次“16鄭州興港債”的成功發(fā)行,是興港投資集團拓寬融資渠道,對直接融資模式的成功探索和實(shí)踐,展示了地下綜合管廊等重點(diǎn)工程運用專(zhuān)項債券融資解決資金需求的巨大潛能,為全省暢通企業(yè)債券融資渠道提供了可全面推廣的范例。同時(shí)也表明了資本市場(chǎng)對鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區發(fā)展潛力和前景的認同,相信今后將會(huì )有更多的資金投向中原這片熱土。