●2012年5月4日，《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》發(fā)布，“十二五”期間的相關(guān)建設規劃投資近4300億元。
●2012年5月25日，《全國城鎮供水設施改造與建設“十二五”規劃及2020年遠景目標》，涉及水廠(chǎng)改造、管網(wǎng)改造、新建管網(wǎng)、新建水廠(chǎng)、水質(zhì)檢測監管、供水應急能力建設等多個(gè)領(lǐng)域，這也是供水設施建設的首部五年建設投資規劃。
●2012年7月1日，《生活飲用水衛生標準》(GB5749－2006)開(kāi)始全面強制執行，檢測指標由35項提高到106項。
●2012年夏季，各地頻頻遭暴雨侵襲。城市排水系統、排水標準、應急管理機制等被拷問(wèn)，加大管網(wǎng)投資、加強排水服務(wù)成為政府、行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
●2012年12月，《海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規劃》發(fā)布(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》)?！兑巹潯分赋?，到2015年，我國海水淡化產(chǎn)能達到220萬(wàn)立方米/日以上。
中國環(huán)境報記者陳湘靜
經(jīng)濟持續低迷、末日假說(shuō)泛濫的2012年，并未給持續興奮的國內水務(wù)行業(yè)蒙上陰影。作為“十二五”的第二年，各種相關(guān)規劃、政策、標準密集出臺，在城市污水處理設施建設熱潮過(guò)后，國內水務(wù)市場(chǎng)的廣度深度進(jìn)一步擴展，競爭領(lǐng)域層次更加豐富多元；中央將投入大筆財政資金用于污水處理、管網(wǎng)設施建設、再生水利用等項目，帶動(dòng)地方和社會(huì )投資加入盛宴。根據預測，“十二五”期間，我國城市、農村水務(wù)需求投資規?？赏_萬(wàn)億元。
水務(wù)行業(yè)將迎來(lái)又一次高速發(fā)展。但不同于上一輪江湖混戰，這一次更多是高手過(guò)招:伴隨市場(chǎng)空間擴展的，是行業(yè)大洗牌，是實(shí)力企業(yè)的加速擴張。2012年，城市污水等傳統行業(yè)的市場(chǎng)交易、項目絕大多數歸于一線(xiàn)企業(yè)，工業(yè)、鄉鎮、再生水利用等市場(chǎng)布局也早有優(yōu)勢企業(yè)前來(lái)占位。這一年，國內水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)轉型的信號更加明晰:“一個(gè)訂單拉起一個(gè)企業(yè)”的草莽時(shí)代已然過(guò)去，資本、資源、技術(shù)……實(shí)力才是進(jìn)場(chǎng)的唯一通行證，水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競爭已成大佬游戲。
實(shí)力企業(yè)加速布局
傳統領(lǐng)域打響區域戰，污水處理市場(chǎng)逐漸下移
“十一五”建設大潮過(guò)后，城鎮生活污水處理設施的剩余空間仍然不可小覷:一方面，由于污水處理設施建設發(fā)展不平衡，中西部城市、中小城市、縣城以及建制鎮設施水平仍需提高，新增設施市場(chǎng)空間在上述區域密集呈現；另一方面，水環(huán)境全面改善的工作目標，也對既有設施升級改造提出要求，相關(guān)市場(chǎng)需求量也不小。
2012年發(fā)布的《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》指出，“十二五”期間，全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4300億元。
而根據同年發(fā)布的《“十二五”水污染防治規劃》提出的遠期目標是:重點(diǎn)流域60％的水可作為飲用水。“十二五”期間將投入5000億元用于治污，比“十一五”增加2000億元。領(lǐng)域也擴展至11個(gè)流域，涉及23個(gè)省(市、區)。
從東部向中西北部，從省會(huì )、一線(xiàn)城市到二線(xiàn)城市，在這個(gè)戰機頻現的大棋盤(pán)上，實(shí)力企業(yè)正在加速布局。
在北方，財大氣粗者喜歡區域推進(jìn)。中節能旗下的中環(huán)水務(wù)與北京市通州區簽署投資額達50億元的合作框架協(xié)議，通過(guò)直接投資、合作、并購等方式參與這個(gè)區域涉水環(huán)境領(lǐng)域的投資、建設及運營(yíng)；首創(chuàng )股份則在2012歲末，宣布將以8.1億元現金收購內蒙古包頭市3家水務(wù)公司股權，實(shí)現對這一地區水務(wù)行業(yè)的全面“占領(lǐng)”。
同樣在內蒙古，北控水務(wù)集團與巴彥淖爾市河套水務(wù)集團簽署合作協(xié)議，將對其下屬的黃河西部水業(yè)增資擴股，投資4.5億元建設臨河第四水廠(chǎng)，并將逐步實(shí)施巴彥淖爾市全市范圍內的供水和污水處理項目。
位于南水北調線(xiàn)路上的山東，水環(huán)境管理要求更高，新建、提標改造需求較大，成為企業(yè)的“必爭之地”。首創(chuàng )股份在2012年首次對民營(yíng)企業(yè)出手，整體收購了山東東明污水處理廠(chǎng)項目；而北控水務(wù)在魯策略是與當地企業(yè)合作收購。2012年12月，其通過(guò)與山東德利環(huán)保簽約，整體收購海陽(yáng)濱海水務(wù)，并計劃通過(guò)設立合資公司收購蓬萊潮水污水處理廠(chǎng)項目；與山東仁德亞環(huán)保工程公司設立合資公司，全面收購其與山東德利環(huán)保共同持有的3個(gè)污水處理項目。
在安徽，北控水務(wù)集團華東區域總部項目正式落戶(hù)合肥，將全面介入合肥市污水處理、巢湖治理、水務(wù)整合市場(chǎng)，同時(shí)業(yè)務(wù)范圍逐步輻射華東片區。在湖北，中環(huán)水務(wù)成為襄樊水務(wù)集團重組的戰略伙伴，在資金、技術(shù)、人才等方面全面展開(kāi)合作。
傳統國企背景的水務(wù)老大們正在實(shí)現全國性戰略布局。而民營(yíng)背景的企業(yè)更多選擇了戰略切入。2012年，桑德國際認購安陽(yáng)泰元水務(wù)的九成股權，意圖加入河南省安陽(yáng)市強力推進(jìn)的城建3年計劃中。而在陜西省靖邊縣簽訂第二期擴建提標污水處理廠(chǎng)項目、中標重慶市梁平雙桂污水處理廠(chǎng)BOT工程項目，則進(jìn)一步加速了桑德在西部市場(chǎng)的戰略推進(jìn)。
“十二五”期間，全國規劃范圍內的城鎮新增污水處理規模4569萬(wàn)立方米/日，但新增產(chǎn)能中43％將落在縣城與建制鎮，管網(wǎng)、設施都需要大量資金投入。在金融危機下，財政緊縮的地方政府對大筆資金的介入依舊無(wú)法抵抗。資本又一次成為擴張市場(chǎng)的有效武器。
工業(yè)市場(chǎng)考驗綜合實(shí)力
外企、民企體現資金、技術(shù)、產(chǎn)品、管理等優(yōu)勢
傳統水務(wù)行業(yè)的“紅海”廝殺正酣。一些積累了綜合實(shí)力的水務(wù)企業(yè)已開(kāi)始在工業(yè)園區廢水、鄉鎮生活污水領(lǐng)域“占位”。
“十二五”期間，我國工業(yè)領(lǐng)域減排任務(wù)明確而繁重:5年內，我國將預計削減工業(yè)COD150萬(wàn)噸以上、工業(yè)氨氮兩萬(wàn)噸以上；各項工業(yè)水排放標準日趨嚴格，2012年，又有制藥、紡織染整行業(yè)的排放標準向世界先進(jìn)水平看齊。經(jīng)估算，“十二五”期間工業(yè)廢水污染治理投資總需求約為1250億元，年均治理投資約為250億元。
與此同時(shí)，工業(yè)園區正日漸成為各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要組織形式，其污水處理技術(shù)、運行管理體制等也面臨頗多挑戰。專(zhuān)業(yè)企業(yè)的介入正在越來(lái)越多地被企業(yè)、地方政府接受，技術(shù)含量大、附加值高的工業(yè)廢水治理市場(chǎng)特別是園區廢水處理市場(chǎng)正在成長(cháng)。
此前，全國工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì )秘書(shū)長(cháng)駱建華提醒說(shuō)，國內企業(yè)要在工業(yè)園區廢水特別是高濃度難處理化工廢水上做功課，否則，未來(lái)工業(yè)園區環(huán)境服務(wù)的大市場(chǎng)將很有可能“拱手讓人”。
一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，近年來(lái)，蘇伊士在國內化工園區環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域的參與度正在不斷提高。2012年5月，中法水務(wù)通過(guò)合資公司武漢中法與武漢化工園區簽訂30萬(wàn)噸供水合同，這是中法水務(wù)繼上海、重慶、大連和常熟后的第5個(gè)化工園區項目。而在上?；^，蘇伊士與園區的合作包括危廢處置和投資，武漢中法公司就有上?；^投資公司的參與。這一模式具備復制的操作性。
威立雅在中國市場(chǎng)也將重點(diǎn)瞄準工業(yè)領(lǐng)域，計劃將中國市場(chǎng)工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)比重提高到50％，2012年，項目洽談已有所進(jìn)展。2012年7月，威立雅水務(wù)出資49萬(wàn)歐元與安徽六國化工股份有限公司共同設立銅陵威立雅水務(wù)有限責任公司，在此之前，威立雅水務(wù)已購得六國化工水務(wù)資產(chǎn)中凈化站和污水處理站兩個(gè)工段。目前，威立雅已與上海米其林公司、天津堿廠(chǎng)、江淮汽車(chē)、承德鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域企業(yè)展開(kāi)合作。
國內企業(yè)也不甘落后。中節能與江西省政府合作，包攬省內工業(yè)園區污水處理項目的建設運營(yíng)；首創(chuàng )股份、桑德國際也在2012年收攬了不少園區項目，前者投資山東省東營(yíng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區污水處理廠(chǎng)BOO項目二期，特許經(jīng)營(yíng)期30年；而后者則中標福建泉州市泉港石化工業(yè)區南山片區污水處理廠(chǎng)BOT項目，特許運營(yíng)期30年。
而一些中型企業(yè)則在服務(wù)模式創(chuàng )新上下功夫。比如中持環(huán)保、北京曉清環(huán)保等在工業(yè)廢水領(lǐng)域積累了業(yè)績(jì)的企業(yè)，則以工業(yè)園區綜合水環(huán)境服務(wù)不斷拓展市場(chǎng)；浙江海拓環(huán)境等企業(yè)則專(zhuān)注于電鍍園區，提供廢水全面、專(zhuān)業(yè)的治理服務(wù)。
如果說(shuō)工業(yè)領(lǐng)域對企業(yè)技術(shù)、管理提出了高要求，那么對于鄉鎮污水處理市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，收費機制不健全、技術(shù)路線(xiàn)不明確則設置了一道天然門(mén)檻，讓企業(yè)對這一大市場(chǎng)進(jìn)入謹慎。目前，我國有各種規模和性質(zhì)的小城鎮近4.8萬(wàn)個(gè)，其中建制鎮超過(guò)1.92萬(wàn)個(gè)，被認為是下一個(gè)供水、污水處理建設的熱點(diǎn)領(lǐng)域。
一向穩扎穩打的蘇伊士也“按捺不住”。2012年，中法水務(wù)投資有限公司與四川大一水務(wù)有限責任公司簽訂股權轉讓協(xié)議，收購后者的全資子公司雙流大一65％的股權。根據協(xié)議，雙方今后25年將共同負責四川省雙流縣境內8個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)的運營(yíng)和管理。中法水務(wù)也得以正式進(jìn)入成都市場(chǎng)。
而桑德對鄉鎮污水處理市場(chǎng)寄予厚望，認為其在這一領(lǐng)域目前擁有優(yōu)勢。2011年，桑德國際攜手湖南省長(cháng)沙縣進(jìn)行污水處理設施鄉鎮“全覆蓋“建設，接手16個(gè)縣污水處理設施及部分管網(wǎng)的建設、運營(yíng)，在這個(gè)領(lǐng)域率先積累了業(yè)績(jì)與口碑。2012年，桑德國際又中標江蘇省泗陽(yáng)縣14鄉鎮污水處理廠(chǎng)工程，將對這一地區鄉鎮污水處理產(chǎn)生示范效應。
誰(shuí)是下一個(gè)“天王”？
并購成規模擴張、產(chǎn)業(yè)鏈延伸利器
吃肉比吃草長(cháng)得更快。環(huán)保行業(yè)的世界巨頭成長(cháng)，擴張無(wú)不伴隨著(zhù)資本運作。2012年，在產(chǎn)業(yè)戰略轉型與升級的背景下，被資本市場(chǎng)青睞的水務(wù)行業(yè)，收購并購交易更加活躍，成為水務(wù)企業(yè)第一梯隊快速擴張、完善產(chǎn)業(yè)鏈的不二選擇。
近幾年橫空出世的上實(shí)基建繼續發(fā)力:繼收購亞洲水務(wù)、聯(lián)合潤通后，2012年6月，通過(guò)亞洲水務(wù)收購南方水務(wù)69.37％權益，亞洲水務(wù)更名上實(shí)環(huán)境并在新加坡主板上市。經(jīng)過(guò)3次收購兼并，上實(shí)環(huán)境目前日處理能力從100萬(wàn)噸發(fā)展到320萬(wàn)噸，有39個(gè)項目分布在全國12個(gè)省份。上市兩年，產(chǎn)能擴大3倍，盈利擴大5倍，市值增加10倍，上實(shí)環(huán)境已躋身水務(wù)行業(yè)一線(xiàn)。
單一領(lǐng)域的擴張是后起之秀的選擇，而更多水務(wù)企業(yè)不滿(mǎn)足于“干一行愛(ài)一行”，他們希望做全能選手。
“十二五”期間，全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設總投資約2636億元，相關(guān)設施建設不斷加快。與之相關(guān)的垃圾滲濾液需求在嚴格標準、監管的政策環(huán)境下，市場(chǎng)需求也值得期待。國中水務(wù)、興蓉投資等企業(yè)已經(jīng)率先出手。
2012年，國中水務(wù)對天地人的連續收購引發(fā)業(yè)界關(guān)注，繼年初收購10％后，12月28日，國中水務(wù)以人民幣1.1億元又收購后者20％股權(目前持有30％股權)，2013年，國中水務(wù)將完成對天地人100％股權的收購。興蓉投資則收購了成都興蓉再生能源公司100％股權，兩家公司由此進(jìn)入垃圾滲濾液領(lǐng)域。
碧水源通過(guò)合資將涉足環(huán)評、融資租賃；中環(huán)保水務(wù)投資擬收購杭州大地環(huán)保工程有限公司，北控水務(wù)擬收購中科建禹水處理技術(shù)有限公司，由此進(jìn)入環(huán)境修復領(lǐng)域。作為“外行”國電清新也眼饞水務(wù)行業(yè)，意圖完善其氣體、水、固業(yè)務(wù)的戰略布局。2012年以相當于3倍PB(平均市凈率)的價(jià)格收購中天潤博55％股權，后者主要從事城市污水處理及再生水回用業(yè)務(wù)，已與山西省太原市城管委有8萬(wàn)立方米的再生水項目框架協(xié)議。
扎實(shí)成長(cháng)靠什么？
膜技術(shù)企業(yè)持續獲資本市場(chǎng)青睞，產(chǎn)業(yè)實(shí)體在強化
水資源匱乏和水污染日益嚴重已成為制約我國社會(huì )進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，作為解決資源型缺水和水質(zhì)型缺水問(wèn)題的重要技術(shù)，“十二五”期間，在解決沿海地區缺水、提高自來(lái)水水質(zhì)、污水回用等方面，膜技術(shù)將找到更多用武之地。
2012年，飲用水水質(zhì)新國標正式生效，全面提升水質(zhì)要求；“十二五”全國污水再生利用設施建設規劃出臺，新建設施規模2676萬(wàn)立方米/日；而同年出臺的《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃》，則提出了2015年海水淡化產(chǎn)能達到220萬(wàn)立方米/日以上、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要達到300億元以上的目標。
根據科技部發(fā)布的《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃》，預期到2015年，5～8種關(guān)鍵膜材料實(shí)現國產(chǎn)化性能達到國際先進(jìn)水平，行業(yè)達到千億元規模，力爭上市公司達到10家以上。
資本市場(chǎng)熱炒的膜技術(shù)正從“概念”落地為扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)企業(yè)在2012年也開(kāi)始收獲成長(cháng)的果實(shí)。
目前市值超過(guò)200億、雄踞創(chuàng )業(yè)板首位的碧水源一手資金、一手技術(shù)，正在積極尋求與地方政府、優(yōu)勢企業(yè)的合作。繼2011年11月在內蒙古成立第一個(gè)合資公司后，2012年年中，碧水源又增資新疆科發(fā)環(huán)境資源股份有限公司，進(jìn)一步打開(kāi)西北市場(chǎng)；2012年12月27日，碧水源與北京城市排水集團有限責任公司合作，擬出資1億元人民幣以增資擴股方式投資北京京建水務(wù)投資有限公司，利用排水集團和公司的資源優(yōu)勢在北京及全國范圍內承接水務(wù)項目。
很多水務(wù)企業(yè)在各地跑馬圈地，與當地的供排水企業(yè)構成正面競爭，經(jīng)常會(huì )遭遇地方保護的城墻。而以服務(wù)為目的，與當地企業(yè)、政府成立投資平臺，則是有福同享有難同當，以合作與共贏(yíng)代替競爭，正是蘇伊士等企業(yè)穩步擴張的策略。
利用超募資金，碧水源已經(jīng)與多個(gè)地區的城投或水務(wù)公司成立了合資企業(yè)，以膜技術(shù)為核心，衍生工程服務(wù)、水務(wù)投資、委托運營(yíng)、資產(chǎn)重組等業(yè)務(wù)。目前已在環(huán)太湖、滇池等重點(diǎn)水域，內蒙、新疆等缺水地區搭建平臺。從2010年以小訂單為主，到2011年開(kāi)始獲得大訂單，2012年碧水源的市場(chǎng)擴張已開(kāi)始進(jìn)入收獲期。
同為膜技術(shù)企業(yè)的津膜科技2012年7月也成功上市。借助資本的力量，津膜科技擴張步伐也在加快，其募投項目之一“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設”進(jìn)展順利。在各營(yíng)銷(xiāo)中心，除了產(chǎn)品銷(xiāo)售外，還可根據地域特點(diǎn)承接工業(yè)、市政等項目，顯著(zhù)提升公司競標能力。
而津膜科技提早布局的印染企業(yè)污水處理項目，也隨著(zhù)印染行業(yè)4項排放新標準的發(fā)布執行而獲得先機。2012年10月20日，津膜科技公告，公司出資1800萬(wàn)控股的浙江津膜公司取得工商營(yíng)業(yè)執照，公司可以正式運作在紹興地區的印染企業(yè)污水處理項目。項目采用BOO模式，一方面能夠通過(guò)項目建設和運營(yíng)產(chǎn)生利潤，同時(shí)還能顯著(zhù)拉升公司膜產(chǎn)品銷(xiāo)售。
編后
一邊是巨大的市場(chǎng)空間次第打開(kāi)，一邊是野心勃勃的企業(yè)渴望加速成長(cháng)，有人說(shuō)，中國的水務(wù)市場(chǎng)應該能孕育出“英雄”。但我們更關(guān)心的是，這些企業(yè)是否行走在健康可持續的道路上，是否會(huì )對行業(yè)規范發(fā)展增添正面影響，是否能成為幫助水環(huán)境全面改善的企業(yè)力量……
這些，仍有待時(shí)間的檢驗。
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